Цель проекта

Создать систему, которая позволит клиентам юридической компании оформлять услуги онлайн — от выбора и оплаты до получения договора и ведения переписки с менеджером. Основная задача — сократить ручную работу сотрудников, ускорить документооборот и дать клиенту прозрачный и удобный сервис в цифровом формате.

Исходные данные и запрос клиента

• У компании уже был сайт с перечнем услуг и описаниями.

• Не хватало сквозного процесса — от выбора услуги до её исполнения.

• Требовалось объединить: сайт, CRM, систему договоров, платежи и коммуникации.

• Цель — уйти от “звонков и писем” в пользу единого цифрового пути клиента.

Архитектура решения

1. Сайт и личный кабинет

• Пользователь заходит на сайт, выбирает нужную услугу.

• После выбора система предлагает авторизацию или регистрацию.

• После входа выбранная услуга автоматически попадает в раздел “Мои услуги” в личном кабинете.

2. Профили плательщиков

• Клиент может выбрать, от какого лица будет оформляться услуга:

  • физическое лицо,

  • индивидуальный предприниматель,

  • юридическое лицо.

• Возможна привязка нескольких профилей — система хранит их в настройках.

• При новом заказе можно выбрать существующий профиль или создать новый.

• Все введённые данные (ИНН, КПП, реквизиты, адрес, контакты) сохраняются и доступны для редактирования.

3. CRM и документооборот

• После заполнения всех обязательных полей данные автоматически передаются в CRM Bitrix24.

• Запускается робот создания договора — документ формируется по шаблону с подстановкой данных клиента.

• Время генерации договора — до 1 минуты.

• Клиент получает договор в личном кабинете сразу после оформления.

4. UX и структура интерфейса

• Внутри личного кабинета описание услуги упрощено — только ключевая информация.

• После оплаты клиенту показывается чеклист действий — что нужно сделать дальше, какие документы предоставить и в какие сроки.

• Это предотвращает потерю клиента после покупки и делает процесс предсказуемым.

5. Платёжные системы

• Встроены два сценария оплаты:

  • Оплата картой (через интеграцию с платёжным шлюзом);

  • Оплата по счёту (для юрлиц и ИП).

• После оплаты данные передаются в CRM, статус услуги обновляется автоматически.

6. Коммуникации

• После оформления услуги открывается чат по конкретному заказу.

• Клиент может задать вопросы, отправить файлы или уточнения.

• С другой стороны в чате отвечает менеджер компании — через интеграцию с открытой линией Bitrix24.

• Используется встроенный мессенджер собственной разработки, единый для всех проектов компании.

7. Работа менеджеров

• Менеджеры ведут все проекты клиентов в CRM: переписка, документы, статусы, сроки, комментарии.

• Все коммуникации централизованы, нет потерь данных между сайтами и Bitrix24.

• Клиент в любой момент видит текущий статус дела в личном кабинете.

8. Подписание документов

• Реализована система обмена документами с клиентом через чат.

• Клиент получает акты выполненных работ и подписывает их онлайн.

• В планах — внедрение ЭЦП (электронной цифровой подписи) и простой электронной подписи для физлиц.

Этапы внедрения

1. Аналитика и проектирование (5 дней)

• Моделирование пути клиента (“от выбора услуги до подписания акта”).

• Проработка пользовательских сценариев.

• Подготовка схем интеграции с CRM и платежным шлюзом.

  2. Разработка и интеграция (15 дней)

• Создание личного кабинета и структуры профилей.

• Реализация сценариев авторизации, выбора услуги, заполнения реквизитов.

• Интеграция с Bitrix24 и автоматическая генерация договоров.

• Подключение мессенджера и оплаты.

  3. Тестирование и запуск (5 дней)

• Проверка сценариев регистрации, оплаты, передачи данных в CRM.

• Тестирование чат-функционала и загрузки документов.

• Обучение менеджеров работе в новой CRM-схеме.
  
  

Результаты