Для кого?

Для компаний, у которых небольшой штат сотрудников и базовые задачи по ведению клиентской базы, а также внедрение и настройка Битрикс24

Система видео и статей внутри Битрикс24 под рукой у коллег для обучения новых сотрудников

1 Составление ТЗ
1.1. Корпоративные почты и интеграция
1.2. База знаний
1.3. Регламент добавления сотрудника
1.4. Календарь и интеграция с телефоном
1.5. Настройка мобильного приложения
1.6. Авито интеграция
1.7. WA + Telegram
1.8. Воронка продаж
(на примере логистической компании)
- Заявка новая, взято в работу, согласование с логистом, выставление счета, оплата, логист забирает в работу, отгружен, сбор документов
1.9. Выставление счета, составление договоров и актов
1.10. Добавление товаров (для добавления в сделки)
1.11. Ед измерения часы, кубы, тонны
1.12. Задачи для работы в команде
1.13. Телефония
1.14. Отчет руководителя отдела продаж
1.15. Доступы сотрудников - например менеджеры видят только свои сделки, логист и бухгалтер видят все сделки

2 Подбор и приобретение тарифа Битрикс24
https://www.bitrix24.ru/prices/compare_cloud_plans.php

3 Настройка облачного тарифа
3.1. Добавление сотрудников
3.2. Настройка прав пользователей
3.3. Подключение корпоративной почты сотрудников
3.4. Создание базы знаний и добавление туда информации и сохранение нужных ссылок
3.5. Настройка левой части меню для удобной работы команды
3.6. Установка и настройка мобильного приложения (добавление или убавление пунктов меню)
3.7. Настройка календаря компании
3.8. Покупка лицензий на настройку интеграций с WhatsApp и телеграм (по необходимости)
3.9. Приобретение номера телефона и SIP-коннектора
3.10. Подключение WhatsApp Telegram и телефонии
3.11. Подключение прочих каналов (Авито, ВК, создание виджета на сайт)
3.12. Настройка воронок продаж, настройка полей в сделках
3.13. Создание шаблонов документов в системе и настройка автоматического формирования счета, договора и актов.
3.14. Добавление товаров в систему для быстрого набора в счет
3.15. Настройка единиц измерения для работы в сделке
3.16. Настройка системы работы с проектами (настройка шаблонных задач, создание канбана)
*3.17. Приобретение тарифа Битрикс24 Маркет и подключение нужных приложений (например Отчет РОПа или другие приложения из Маркета)
* - данная опция по согласованию (40-80 тысяч за год)

4. Обучение
4.1. Работа в CRM (создание сделок, контактов, компаний и заполнение)
4.2. Работа с задачами
4.3. Добавление сотрудника
4.4. Выставление счетов и договоров
4.5. Как писать клиенту в мессенджер
4.6. Как отправлять письма и делать подписи
4.7. Как пользоваться телефонией
4.8. Редактирование воронок продаж
4.9. Чаты и общение
4.10. Постановка задач
4.11. Порядок в системе

5. Запуск в работу и тестирование
5.1. Ответы на вопросы
5.2. Тех поддержка
5.3. Доработка базы знаний