Автоматизация продажи абонементов

Механика решения

Для решения задачи используем смарт-процесс. Будем хранить в нем информацию о приобретенных услугах и сроке завершения, а также о клиенте.

Стадии смарт-процесса помогут задать управляемое движение к продлению, например: Оформление, Активный, Завершается, Завершен.

Для того чтобы автоматика верно двигала процесс, используем права доступа – ограничим возможность менять стадии.

После перевода в стадию «Активный» сотрудник не сможет менять стадии, этим будет заниматься автоматика.

И, конечно, имеет смыл предусмотреть права на изменение смарт-процесса во всех стадиях для руководителя, если что-то пойдет не по плану и, например, клиент захочет вернуть средства и сдать абонемент.

Автоматика:

• Будет двигать абонемент по стадиям «Активный -> Завершается -> Завершен».
• Уведомит сотрудника и клиента о скором завершении абонемента.
• Поставит задание сотруднику – связаться и продать продление абонемента.

Кроме того, от отдельного смарт-процесса есть польза – наглядный список абонементов. Можно отобрать только активные или завершенные, посмотреть, в каком количестве и когда они закончатся.