Главное за минуту
- Связывайте форму и звонок с визитом, а не только с номером телефона.
- Сохраняйте UTM, landing page и источник в карточке каждого обращения.
- Не удаляйте исходные данные при объединении дублей в CRM.
- Считайте эффективность кампаний по выигранным сделкам и выручке.
01
Почему формы, звонки и сделки не сходятся
Сайт фиксирует отправку формы, коллтрекинг — звонок, CRM — работу менеджера и оплату. Если между системами нет общего идентификатора, один клиент превращается в три несвязанные записи. Маркетолог видит лид, руководитель продаж — сделку без источника, а бюджет кампании оценивают по неполным данным.
Рабочая модель строится вокруг визита: для него сохраняют UTM-метки, рекламный источник, посадочную страницу и технический ID. Этот набор передаётся в форму и подставляется в обращение при звонке. Затем CRM связывает обращения с лидом или сделкой.
02
Идентификатор визита
Это ключ, по которому форма, звонок и сделка относятся к одному рекламному переходу.
03
Какие данные должны пройти весь маршрут
Не пытайтесь склеивать отчёт только по телефону: номер может отсутствовать в форме, меняться или принадлежать компании. Нужен набор полей, который сохраняется при каждом контакте и не перезаписывается следующим визитом.
На сайте
Запишите visit_id в cookie или localStorage. В скрытые поля формы передайте UTM, referer, URL страницы и дату первого визита.
В коллтрекинге
Подменный номер должен быть связан с сессией, источником, кампанией, ключевой фразой и записью разговора.
В CRM
Создайте поля первичного источника, последнего источника, visit_id, ID звонка и суммы сделки. Ограничьте их ручное редактирование.
04
Как выглядит единый отчёт по обращениям
Отчёт лучше строить на уровне рекламной кампании и периода, а не на уровне отдельных заявок. В строке должны быть обращения всех типов, число созданных сделок, статус продаж и деньги. Если клиент сначала позвонил, а потом оставил форму, правило дедупликации определяет одно основное обращение, но не удаляет историю контактов.
| Поле отчёта | Источник | Что проверять |
|---|---|---|
| Кампания и UTM | Сайт или коллтрекинг | Есть у каждого обращения |
| Формы и звонки | CRM | Разделены по типу, но связаны с визитом |
| Созданные сделки | CRM | Не учитываются дубли и тестовые записи |
| Выручка и победы | CRM | Берутся только из финального статуса |
05
Что написать разработчику
Задача должна описывать не «настроить сквозную аналитику», а маршрут данных, поля, правила объединения и форму результата. Так вы избежите отчёта, который красиво выглядит, но не отвечает на вопрос о выручке.
Готовое сообщение
Настроить передачу атрибуции из сайта и коллтрекинга в CRM для форм и звонков.
Для формы передавать: visit_id, utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_content, utm_term, referer, landing_page, first_visit_at. Поля должны создаваться в лиде или сделке вместе с заявкой.
Для звонка передавать ID звонка, visit_id или идентификатор сессии, подменный номер, источник, кампанию, посадочную страницу и ссылку на запись.
При объединении дублей сохранять первичный источник и историю обращений. Последний источник хранить отдельно.
Собрать отчёт по кампании: формы, уникальные звонки, сделки, выигранные сделки, выручка и конверсия в сделку.
06
Как принять настройку
Проверяйте не демонстрацию на одном обращении, а полный сценарий от рекламной ссылки до сделки. Для теста используйте отдельную UTM-кампанию и уникальные телефон или e-mail, чтобы не смешать результат с рабочими лидами.
- 1Откройте страницу по ссылке с тестовыми UTM-метками.
- 2Отправьте форму и проверьте все поля в CRM.
- 3Позвоните с той же сессии на подменный номер.
- 4Создайте сделку, измените статус на успешный и укажите сумму.
- 5Сверьте кампанию, обращения и выручку в отчёте.
07
Правила, без которых цифрам нельзя доверять
Заранее зафиксируйте модель атрибуции. Для управленческого отчёта обычно достаточно первого и последнего источника: первый отвечает за привлечение, последний — за контакт перед обращением. Отдельно исключайте тесты, спам и повторные обращения действующих клиентов.
Первый источник
utm_source первого визита не перезаписываетсяСвязь со сделкой
visit_id или ID обращения хранится в сделке08
Когда нужна доработка, а не новый сервис
Если звонки уже попадают в CRM, а формы передают UTM, проблема чаще всего в разной структуре полей, отсутствии visit_id или правилах дублей. Начните с аудита маршрута данных: он покажет, где источник исчезает и какие доработки действительно нужны.
Проверить скрытые поля формы; проверить UTM в CRM; сопоставить звонок с визитом; зафиксировать правила дублей; исключить тестовые лиды; сверить выручку с CRM; назначить владельца отчёта.
FAQ
Частые вопросы
Можно ли связать звонок и форму только по телефону?
Нет. Телефон полезен для дедупликации, но не заменяет visit_id и историю источников.
Какие UTM нужно передавать обязательно?
Минимум: source, medium, campaign. Для детализации добавьте content и term.
Что делать, если сделку создают вручную?
Менеджер должен выбирать источник по регламенту, а отчёт — выделять такие сделки отдельно.
Нужен ли отдельный отчёт для повторных продаж?
Да. Повторные продажи лучше считать отдельно от привлечения новых клиентов.
