Интеграции веб-формы и CRM Битрикс24: особенности, тонкости, пошаговая настройка

Что решает данная статья?

Мы настраивали отправку данных из веб-форм в CRM Битрикс24 и столкнулись со следующей проблемой. Сначала веб-форма не отправляет данные в Битрикс24, а потом "веб-форма на найдена" при клике на кнопки форм интернет магазина на АСПРО Максимум.

Как решить?

С версии 11.5 "1С-Битрикс: Управление сайтом" любая веб-форма передаёт данные в CRM корпоративного портала в качестве нового лида. Поля созданной веб-формы сопоставляются с полями CRM, и когда клиент заполнит веб-форму на сайте, эти данные отправляются на портал.

Рассмотрим на примере, как это можно сделать.

На странице Сервисы > Веб-формы > Настройка форм откройте нужную форму для редактирования либо создайте новую , нажав Создать на контекстной панели.

В открывшейся форме перейдите на закладку CRM:

Откройте выпадающий список поля CRM, где сейчас стоит нет. В выпадающем списке будут перечислены уже имеющиеся привязки к серверам CRM, выберите нужный портал. Если привязанных порталов нет, то создайте связь, выбрав пункт меню настроить новый.

Настройка привязки новой CRM

После того, как привязанная CRM выбрана, закладка примет следующий вид:

• Выберите Способ отсылки: при ручном режиме данные передаются в CRM менеджером после их обработки. При автоматическом режиме результаты заполнения сразу передаются в CRM.
• В секции Связанные поля укажите, каким данным веб-формы (показаны справа) будет соответствовать какое-либо поле лида (показаны слева). Чтобы задать новое соответствие, нажмите кнопку Добавить.
  Внимание!
  

  Если не видны поля CRM, сохраните форму настройки и откройте ее снова.

  Для корректной передачи данных в CRM, к полю Название лида обязательно должно быть привязано какое-либо из полей веб-формы.
  

Если в веб-форме нет данных, подходящих нужному полю лида, выберите пункт Создать новый вопрос . Сохраните настройки веб-формы по кнопке Применить и вопрос создастся автоматически.

Примечание. Если в веб-форме используется шаблон формы по умолчанию, то созданный вопрос автоматически отобразится в форме. Если используется свой шаблон, то откройте шаблон на редактирование и в разделе Существующие поля формы добавьте вопрос в шаблон формы .

  Передача данных в CRM

Допустим, что посетитель заполнил вашу веб-форму. Если в настройках был указан ручной способ отсылки, то на странице с результатами заполнения формы сотрудник, ответственный за их обработку, сможет отправить их в CRM, выбрав соответствующий пункт контекстного меню:

Если данные переданы успешно, выведется сообщение о добавлении лида . Результаты заполнения веб-формы можно отправить в CRM неограниченное количество раз, лиды в таком случае будут отличаться только значением ID.

Если в настройках указана автоматическая передача, то соответствующие лиды сразу появятся в CRM:

Примечание: в случае автоматической отсылки повторная отправка лида осуществляется уже вручную.

Форма «Задать вопрос» выдает ошибку «Веб-форма не найдена»

Актуально для:

• Аспро: Маркет
• Аспро: Оптимус
  
• Аспро: Максимум

При обращении к форме через кнопку или ссылку на страницах сайта выдается ошибка «Веб-форма не найдена».

---

Решение

Исправьте символьный код формы на поддерживаемый системой. Узнать правильный код вы можете у веб-мастеров или техподдержки.

Перед этим проверьте настройку отображения поля с символьным кодом. Если вы не видите в настройках форм столбца Символьные идентификаторы, то вам необходимо отключить упрощенный режим редактирования форм.

В административной части сайта перейдите в Рабочий стол → Настройки → Настройки продукта → Настройки модулей → Веб-формы. Снимите галочку в поле «Использовать упрощённый режим редактирования форм».

Далее перейдите в настройку форм. В столбце «Символьный идентификатор» вы увидите символьные идентификаторы форм. Для каждого решения они свои. На этом скриншоте представлены коды для решения Аспро: Оптимус и Аспро: Маркет. Вам необходимо скопировать символьный код формы.

Переключитесь на административную часть сайта и перейдите в Рабочий стол → Сервисы → Веб-формы → Настройка форм → Задать вопрос. На вкладке «Свойства» в поле «Символьный идентификатор» введите правильный код. В данном случае это код ASK.

После этого форма снова будет доступна с любой страницы сайта.

Для АСПРО Максимум нужно написать:

ASK Задать вопрос
ASK_STAFF Задать вопрос сотруднику
CALLBACK Заказать звонок
CHEAPER Нашли дешевле
FEEDBACK Обратная связь
PROJECTS Заказать проект
RESUME Резюме
REVIEW Оставить отзыв
TOORDER Товар под заказ
SERVICES Заказать услугу
SEND_GIFT Намекни другу о подарке