«Помнить» о клиентах все ICONICA.SITE

Бизнес-задачи

Показательные примеры сфер бизнеса:

• продажа товаров или услуг для домашних животных;
• автомобильные запчасти или сервис.

Первым не помешает знать, какие питомцы у клиента, а вторым – какие авто.

Сохраните данные климента в CRM, это позволит при обращении не спрашивать все данные и детали у клиента снова – это уже ожидаемый, необходимый уровень сервиса. А чем лучше сервис компании, тем выше конкурентоспособность.

К тому же знания о клиенте повышают шансы продать сопутствующие товары или услуги, ведь предложение будет не общее, а полезное конкретному покупателю.

Если компания - зоомагазин или ветклиника, то знания о питомце позволят предложить прививки, корм, витамины, любые аксессуары, сопутствующие возрасту или породе товары. Длинная шерсть – крутую чесалку! Порода-мерзляка – зимний костюм :)

Есть даже примеры такой детализации - рассчитывать срок расхода шампуня или корма: заранее через автоматическое оповещение сотрудники предлагали купить новый, но это уже не «no-code» решения.

Если автосервис, – пригласить на очередное ТО, предложить замену элементов. Сроки многих работ заранее определены производителем и т.д.

Пример для настроек

Сохраним в CRM информацию о питомцах клиентов.

Механика решения

Для того чтобы вести такую информацию по клиентам, нужно что-то еще, кроме сделок и контактов. В дополнительных полях будет просто неудобно сохранять информацию о кошке или автомобиле, тем более, если любимцев у клиента несколько.

В Битрикс24 вы можете сохранить все, что удобно, информация находится в быстром доступе у сотрудников для грамотной консультации или предложения дополнительных товаров/услуг.

Для этого идеально подходят смарт-процессы в CRM.

Создадим смарт-процесс «Питомцы»

• Пока смарт-процесс нас интересует как справочник, выбираем пресет «Список».

• Для нашего примера нужно изменить всего одну настройку - «Связи», остальные опции оставляем отключенными.

  Включаем «Привязать этот смарт-процесс к другим элементам CRM», выбираем опцию «Сделка» и включаем «Добавить список со связанными элементами в карточку».

• Далее добавляем поля.

  В первую очередь - поле «Владелец», привязку к контактам, так мы организуем связь «Клиенты – питомцы».

  Затем – все, что компании полезно знать:

  • Животное (кошка, собака, попугайчик, ленивец и др.).
  • Порода (я указал тип «строка», но это может быть и список, и даже смарт-процесс).
  • Дата рождения.

Теперь можем хранить сколько угодно информации о питомцах, которая находится в быстром доступе у сотрудников.

Пока переходить к сценариям.

Применение

Узнаем, какие питомцы у наших клиентов, создаем элементы смарт-процесса и привязываем их к контактам.

Теперь при обращении клиента в сделке будем указывать и клиента, и питомца :)

Найти питомцев клиента можно в списке с помощью фильтра.

А в карточке питомца – историю обращений, и можно прямо из карточки добавить новую сделку.

Полезно

Так как смарт-процессов может быть несколько, связанных друг с другом, то можно и дальше развивать своеобразную базу данных.

Например, можно завести отдельный смарт-процесс: список пород и их специфику, чтобы сотрудники использовали как базу знаний для оказания услуг или дополнительных продаж.

По конкретному питомцу можно вести журнал прививок – это тоже будет отдельный смарт-процесс, который связан с другим смарт-процессом - «Питомцы» .